هانا، دختر دبیرستانی که از زمان دستگیری مادرش در ده سال پیش در یک پرورشگاه بزرگ شده، به خواهر بزرگتر و دلسوز این خانه تبدیل شده است. وقتی یک دختر ۸ ساله پس از تحمل آزار و اذیت به دست مادرش وارد پرورشگاه می‌شود، هانا او را زیر بال و پر خود می‌گیرد.

داستان فیلم درباره دختری دبیرستانی "شینو" که دارای لکنت زبان است و به همین دلیل همه به او کم محلی میکنند. اما وقتی که با "کایو" آشنا می شود ....

شیمیزو یوئیچی یک کارگر روزمزد خجالتی و تنها است که به دنبال عشق می‌گردد. او وقت خود را بی‌هدف به مکاتبه با دختران از طریق سرویس‌های دوستیابی تلفنی و ملاقات‌های تصادفی با دخترانی می‌گذراند که به دنبال پول توجیبی هستند. دنیای او روزی از هم می‌پاشد که در قتل یکی از هم‌صحبت‌های سابقش دست دارد؛ دختر خوش‌رویی به نام ایشیباشی یوشینو که پس از طرد شدن توسط پسری هوس‌باز به نام ماسوئو کیجو، این مرد گوشه‌گیر و آشفته را به باد تمسخر و تحقیر می‌گیرد.

این فیلم بر اساس یک رمان برنده جایزه ساخته شده و درباره زندگی یوکو، زنی ۳۵ ساله است. او مجرد و بیکار است و از افسردگی شیدایی رنج می‌برد. فیلم با نقل مکان یوکو به شهر کاماتا آغاز می‌شود.